freie Finanz- und Versicherungsmakler

Jahresgespräch

Jetzt Termin für Finanz-Check-Up vereinbaren und Konditionen optimieren

Das Check-Up-Gespräch garantiert Ihnen...

  • ...dass Sie die besten Konditionen nutzen und keinen Cent zuviel bezahlen. Sie wollen schließlich keine unnötig hohen Beiträge bezahlen. Die Leistung muss natürlich stimmen.
  • ...dass Sie auf dem sichersten und schnellsten Weg zu Ihren Zielen sind. Damit Sie sich auf die Zukunft freuen können.
  • ...dass Sie und Ihre Angehörigen stets bestens geschützt sind. Mit Gewissheit ein gutes Gefühl, dass Sie ruhig schlafen lässt.
  • ...dass Ihre bestehenden Verträge auf aktuellem Stand sind. Und somit den Herausforderungen der Finanz- und Versicherungswelt gewachsen sind.
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Inhalt des Check-Up-Gesprächs

  • Beste Konditionen?

    Jedes Jahr ändern sich die Konditionen in der Finanz- und Versicherungswelt.

    Genießen Sie (und Ihre Familie) immer noch den besten Schutz und die besten Konditionen?

  • Hohe Steuern?

    Es gibt viele Möglichkeiten durch steuer- und förderoptimierte Strategien seine Ziele schneller zu erreichen.

    Wir prüfen, welche für Sie Sinn ergeben.

  • Richtige Richtung?

    Entwickeln sich Ihre Strategien und Verträge wie geplant?

    Wir sagen Ihnen, ob nachjustiert werden muss und ob es bessere Wege gibt Sie an Ihre Ziele zu bringen.

  • Ihr Finanzscore?

    Mit der neu entwickelten DIN-Analyse kriegen Sie einen schnellen Überblick und erhalten Ihren persönlichen Finanzscore – garantiert anbieterneutral.

    Welche Schritte können Sie gehen, um ihn zu verbessern?

  • Musterberechnung des Finanzscore zur Ansicht
    Musterberechnung des Finanzscore zur Ansicht

    Der neue DIN-Standard für Finanzdienstleistungen macht Sie unabhängig von Interessenkonflikten zwischen Berater, Produktanbietern und Kunde. Er gibt Ihnen die Sicherheit auf einem guten Weg zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

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Beraterkalender

1.Ansprechpartner und Beratungsthema "Jahresgespräch" wählen

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Fragen zur Terminbuchung

Muss ich etwas abschließen, wenn ich einen Termin buche? +

In dem Gespräch geht es nicht um einen Abschluss, sondern um Informationen und Vorschläge, die Sie weiterbringen sollen. Manchmal kann ein Produkt ein gutes Mittel zum Zweck für Sie sein. Oft machen neue Produkte aber auch keinen Sinn für Sie.

Unser Ziel ist es vor allem Sie umfassend zu betreuen und immer für Sie da zu sein, wenn Sie Beratungsbedarf im Bereich von Finanzdienstleistungen oder Versicherungen haben.

Kann ich einen Termin auch telefonisch oder per E-Mail vereinbaren? +

 

Die meisten unserer Kunden und Interessenten bevorzugen die Buchung über den elektronischen Beraterkalender, weil es unkompliziert und von Ort und Zeit unabhängig ist.

Selbstverständlich können Sie uns Ihren Vorschlag aber auch per E-Mail an termin@ohligschlaeger-berger.de oder Telefon unter 040/572 450 96 (Mo-Fr 09:00-18:00) machen.

Muss ich meine gesamten persönlichen Daten in Schritt 4 der Terminbuchung eingeben? +

 

Nein, als Kunde unseres Hauses kennen wir Sie. Name und Telefonnummer sind vollkommen ausreichend für die Terminbuchung.

Bitte geben Sie die Telefonnummer an unter der wir Sie zum Termin anrufen sollen, bzw. unter der Sie am besten erreichbar sind.

Kundenmeinungen zum Jahresgespräch

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