Damit Ihr Plan stets aufgeht.

Wir verwalten und kontrollieren Ihre Finanzangelegenheiten.

Unnötige Kosten vermeiden und stets den Überblick haben.

  • regelmäßiges Finanzupdate nach DIN SPEC 77222
  • kontinuierliche Kontrolle von Fristen und Vorlagen
  • regelmäßige Preis-Leistungs- und Vertragskontrollen
  • regelmäßige Kontrolle der Finanzziele
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Sebastian Ohligschläger, Inhaber

Basis
282 € *jährlich
  • Beratung nach DIN SPEC 77222
  • unabhängige Produktempfehlungen
  • Leistungsvergleich bestehender und neuer Tarife
  • kostenlose Betreuung bestehender Verträge
  • bei Wunsch digitaler Kundenordner und Kunden-App
  • Wechselservice (Sie beauftragen, wir erledigen zuverlässig)
  • Vertragsmanagement
  • jährlicher Vergleich der Kfz-Versicherung
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* Provisionseinnahmen durch bei uns abgeschlossene Produkte verringern die Gebühr. Bitte erfragen Sie ihren individuellen Preis.

Gold
243 €*jährlich
  • Beratung nach DIN SPEC 77222
  • Finanzkontrolle
  • Vermögensbilanz
  • Fördermittelkontrolle
  • Versicherungskontrolle
  • Kreditkontrolle
  • Immobilienkontrolle
  • Depotkontrolle
  • Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Sorgerechtsverfügung
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* Provisionseinnahmen durch bei uns abgeschlossene Produkte verringern die Gebühr. Bitte erfragen Sie ihren individuellen Preis.

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